{"id":914,"date":"2018-10-05T12:18:39","date_gmt":"2018-10-05T16:18:39","guid":{"rendered":"http:\/\/temp.crchudequebec.ca\/extranet\/agora\/?page_id=914"},"modified":"2021-08-05T08:56:05","modified_gmt":"2021-08-05T12:56:05","slug":"module-clients","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/temp.crchudequebec.ca\/extranet\/agora\/facturation\/module-clients\/","title":{"rendered":"Module Clients"},"content":{"rendered":"<div id=\"pl-914\"  class=\"panel-layout\" ><div id=\"pg-914-0\"  class=\"panel-grid panel-no-style\" ><div id=\"pgc-914-0-0\"  class=\"panel-grid-cell\" ><div id=\"panel-914-0-0-0\" class=\"so-panel widget widget_text panel-first-child\" data-index=\"0\" >\t\t\t<div class=\"textwidget\"><p>Le module Clients regroupe les clients des diff\u00e9rentes plateformes. Une personne peut \u00eatre client de plusieurs plateformes.<\/p>\n<\/div>\n\t\t<\/div><div id=\"panel-914-0-0-1\" class=\"so-panel widget widget_lsow-accordion panel-last-child\" data-index=\"1\" ><div\n\t\t\t\n\t\t\tclass=\"so-widget-lsow-accordion so-widget-lsow-accordion-default-d75171398898-914\"\n\t\t\t\n\t\t>\n<div class=\"lsow-accordion style1\" data-toggle=\"false\" data-expanded=\"false\"><div class=\"lsow-panel\" id=\"\"><div class=\"lsow-panel-title\">Clients particuliers VS Entreprises<\/div><div class=\"lsow-panel-content\"><p>Document <a href=\"https:\/\/temp.crchudequebec.ca\/extranet\/agora\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/11\/Relation-entre-les-diff\u00e9rents-types-de-clients-et-les-modalit\u00e9s-de-facturation.pdf\">Relation entre les diff\u00e9rents types de clients et les modalit\u00e9s de facturation<\/a><\/p>\n<p>Document\u00a0<a href=\"https:\/\/temp.crchudequebec.ca\/extranet\/agora\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/09\/Clients-particuliers-VS-Entreprises.pdf\">Clients particuliers VS Entreprises<\/a><\/p>\n<p>Afin de valider l\u2019utilisation des clients particuliers VS entreprises, voici un sch\u00e9ma r\u00e9capitulatif\u00a0:<\/p>\n<p><img class=\"alignnone wp-image-928\" src=\"https:\/\/temp.crchudequebec.ca\/extranet\/agora\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/Sch\u00e9ma-Client-300x170.png\" alt=\"\" width=\"568\" height=\"322\" \/><\/p>\n<p>Dans le cas de chercheurs \/ clients internes, ceux-ci sont pour la plupart d\u00e9j\u00e0 existants dans le syst\u00e8me. Si le client n\u2019existe pas encore dans le module Clients, lorsque vous le cr\u00e9erez, vous aurez la possibilit\u00e9 de le s\u00e9lectionner dans la liste d\u00e9roulante. De cette fa\u00e7on, cela vous permettra d\u2019avoir certains champs automatiquement remplis \u00e0 partir des donn\u00e9es du syst\u00e8me (coordonn\u00e9es professionnelles).<\/p>\n<p>Dans le cas de clients externes membres d\u2019une organisation\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>Cr\u00e9ation du client externe en tant que particulier. Il apparaitra dans les soumissions et avis de facturation comme le requ\u00e9rant.<\/li>\n<li>Cr\u00e9ation du client externe en tant qu\u2019entreprise. Il apparaitra dans les soumissions, avis de facturation et factures comme le client.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pour vos dossiers, il serait important d\u2019indiquer dans les commentaires ou les \u00e9tiquettes que tel client particulier correspond au requ\u00e9rant de telle entreprise.<\/p>\n<p><strong>Exemple:<\/strong><\/p>\n<p><img class=\"alignnone wp-image-929\" src=\"https:\/\/temp.crchudequebec.ca\/extranet\/agora\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/Sch\u00e9ma-Client-Exemple-300x185.png\" alt=\"\" width=\"668\" height=\"411\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>N\u2019h\u00e9sitez pas \u00e0 valider avec nous si vous n\u2019\u00e9tiez pas certain de la distinction.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div><\/div><!-- .lsow-panel --><div class=\"lsow-panel\" id=\"\"><div class=\"lsow-panel-title\">Saisie d&#039;un nouveau client<\/div><div class=\"lsow-panel-content\"><ul>\n<li>\u00c0 partir du tableau de bord \u00ab Clients \u00bb : Ajouter un client (en haut, \u00e0 droite).<\/li>\n<li>Saisir les informations dans le dialogue qui s'affiche:\n<ul>\n<li>Code: le code est attribu\u00e9 par l'\u00e9quipe des services financiers afin de permettre l'\u00e9mission de factures officielles pour les clients externes \u00e0 l'organisation. Cette information n'est que rarement connue lors de la cr\u00e9ation du client dans Agora, mais peut \u00eatre ajout\u00e9e par la suite.<\/li>\n<li>Profil: le profil indique la provenance du client, et donc les tarifs qui s'appliqueront \u00e0 lui le cas \u00e9ch\u00e9ant. Voir plus bas dans la page.<\/li>\n<li>Instance: l'instance correspond \u00e0 la plateforme. Les utilisateurs qui interviennent pour plusieurs plateformes choisiront donc \u00e0 ce moment de quelle plateforme la personne est cliente. Les utilisateurs qui ont les acc\u00e8s pour une seule plateforme n'auront pas le choix.<\/li>\n<li>Client: inscrire le nom du client. Si la personne n\u2019existe pas dans la base de donn\u00e9es, une indication \u00ab Nouveau contact \u00bb\u00a0appara\u00eetra.\n<ul>\n<li>Lors de la s\u00e9lection du nom, les cases \u00e0 cocher: Entreprise et Particulier apparaissent. S\u00e9lectionner ce qui s'applique. Voir ci-dessus pour des explications sur la diff\u00e9rence entre les clients particuliers et entreprises.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Une fois toutes les informations saisies, cliquer sur \"Suivant\".<\/li>\n<li>Confirmer le nom\/pr\u00e9nom et sauvegarder.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><!-- .lsow-panel --><div class=\"lsow-panel\" id=\"\"><div class=\"lsow-panel-title\">Navigation dans la fiche d&#039;un client<\/div><div class=\"lsow-panel-content\"><ul>\n<li>Identification: cette section r\u00e9capitule les informations saisies pr\u00e9c\u00e9demment. Le titre civil et le sexe sont remplis \u00e0 partir des modules personnel d'Agora pour les clients internes. Si la personne est cliente de plusieurs plateformes, la liste appara\u00eetra dans cette section.<\/li>\n<li>Postes: cette section pr\u00e9sente les postes des clients internes.<\/li>\n<li>Coordonn\u00e9es: cette section pr\u00e9sente les diff\u00e9rentes coordonn\u00e9es du client. Par d\u00e9faut, les coordonn\u00e9es pr\u00e9sentes dans les modules personnel d'Agora seront import\u00e9es pour les clients internes. Il n'est pas possible de les modifier (car elles sont g\u00e9r\u00e9es dans les autres modules), mais il est possible d'en ajouter de nouvelles. Pour ajouter une coordonn\u00e9e, se placer dans le bon onglet (Num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phones, adresses civiques ou adresses \u00e9lectroniques) et cliquer sur \"ajouter\" en haut, \u00e0 droite. Saisir les informations requises.<\/li>\n<li>Mandats: permet de consulter la liste des mandats auxquels le client est\u00a0associ\u00e9. Il est possible d'ajouter un mandat associ\u00e9 au client, \u00e0 partir du bouton \"Ajouter un mandat\" en haut, \u00e0 droite.<\/li>\n<li>Soumissions: permet de consulter la liste des soumissions auxquelles le client est\u00a0associ\u00e9.\u00a0Il est possible d'ajouter une soumission associ\u00e9e au client, \u00e0 partir du bouton \"Ajouter une soumission\" en haut, \u00e0 droite.<\/li>\n<li>Commandes:\u00a0permet de consulter la liste des commandes auxquelles le client est\u00a0associ\u00e9.\u00a0Il est possible d'ajouter une commande associ\u00e9e au client, \u00e0 partir du bouton \"Ajouter ne commande\" en haut, \u00e0 droite.<\/li>\n<li>Avis de facturation:\u00a0permet de consulter la liste des mandats auxquels le client est\u00a0associ\u00e9.\u00a0Il est possible d'ajouter un avis de facturation associ\u00e9 au client, \u00e0 partir du bouton \"Ajouter un avis de facturation\" en haut, \u00e0 droite.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><!-- .lsow-panel --><div class=\"lsow-panel\" id=\"\"><div class=\"lsow-panel-title\">Suppression d&#039;un client<\/div><div class=\"lsow-panel-content\"><p><strong>Suppression d'un client au niveau d'une instance\/plateforme:\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Dans l'onglet Identification, dans la section des instances, cliquer sur le bouton de la poubelle au bout de la ligne de l'instance concern\u00e9e.<\/p>\n<p>Le client d'une plateforme ne pourra pas \u00eatre supprim\u00e9 si des mandats, soumissions, commandes et avis de facturation lui sont associ\u00e9s. Ces \u00e9l\u00e9ments devront avoir \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9s pour que le client puisse \u00eatre retir\u00e9. Les avis de facturation journalis\u00e9s ne peuvent pas \u00eatre supprim\u00e9s (pour des raisons de conservation des donn\u00e9es, car ils supposent qu'une transaction est pass\u00e9e au compte).<\/p>\n<p><strong>Suppression d'un client dans Agora:\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Pour supprimer la fiche compl\u00e8te d'un client, tous ses liens aux diff\u00e9rentes plateformes avec lesquelles il a travaill\u00e9 doivent \u00eatre pr\u00e9alablement supprim\u00e9s.\u00a0 Il faut donc avoir retir\u00e9 toutes les instances de sa fiche.<\/p>\n<p>Pour supprimer le client, cliquer sur le logo de la poubelle, en haut, \u00e0 droite, dans l'onglet Identification.<\/p>\n<\/div><\/div><!-- .lsow-panel --><div class=\"lsow-panel\" id=\"\"><div class=\"lsow-panel-title\">Profils de facturation<\/div><div class=\"lsow-panel-content\">Le profil indique la provenance du client, et donc les tarifs qui s'appliqueront \u00e0 lui le cas \u00e9ch\u00e9ant.\n\n<table class=\"icones\">\n<tbody>\n<tr>\n<th>Profil de facturation<\/th>\n<th>Client<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CHU<\/td>\n<td>CHU de Qu\u00e9bec (interne):\n<ul>\n \t<li>CHUL<\/li>\n \t<li>H\u00f4pital Saint-Fran\u00e7ois d'Assise<\/li>\n \t<li>H\u00f4pital du Saint-Sacrement<\/li>\n \t<li>L'H\u00f4tel-Dieu de Qu\u00e9bec<\/li>\n \t<li>H\u00f4pital de l'Enfant-J\u00e9sus<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Public<\/td>\n<td>\n<ul>\n \t<li>Organismes gouvernementaux<\/li>\n \t<li>Institutions acad\u00e9miques<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Priv\u00e9<\/td>\n<td>\n<ul>\n \t<li>Compagnies priv\u00e9es<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table><\/div><\/div><!-- .lsow-panel --><\/div><!-- .lsow-accordion --><\/div><\/div><\/div><\/div><div id=\"pg-914-1\"  class=\"panel-grid panel-no-style\" ><div id=\"pgc-914-1-0\"  class=\"panel-grid-cell panel-grid-cell-empty\" ><\/div><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le module Clients regroupe les clients des diff\u00e9rentes plateformes. 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